英伟达gb300概念股英伟达GB300受益公司

英伟达GB300产业链核心受益公司全解析

英伟达GB300作为新一代高性能计算（HPC）解决方案，在性能、架构和供应链上均实现重大升级，其量产（预计2025年Q3）将带动产业链多环节企业深度受益。以下从技术关联性、供应链角色、业务占比三大维度，分类梳理核心上市公司及其股票代码，并标注关键数据来源：

一、核心硬件供应商：PCB、散热与电源

1. PCB基板与覆铜板

沪电股份（002463）：
- 关联性：GB300的Compute Tray（计算托盘）从HDI板转向高多层板，沪电作为英伟达高多层板主力供应商，技术对标台企臻鼎科技，将直接受益于单机价值量提升。
- 技术突破：供应22层以上高多层板，支持288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计。
胜宏科技（300476）：
- 关联性：独家供应GB300的OAM（可扩展加速器模块）五阶HDI板，单板价值量较GB200提升30%+。
生益科技（600183）：
- 关联性：PTFE高频覆铜板龙头，替代罗杰斯进入GB300供应链，用于高速信号传输层。
景旺电子（603228）：
- 关联性：通过英伟达Delta级认证，供应Switch Tray高多层板。

2. 散热解决方案

英维克（002837）：
- 关联性：独家供应GB300机柜级液冷板方案，单套价值超20万元，适配1400W高功耗GPU。
精研科技（300709）：
- 关联性：英伟达在大陆的独家液冷模组供应商，提供定制化液冷板。

3. 电源与电容

麦格米特（002851）：
- 关联性：英伟达指定电源供应商，提供12kW高功率电源，转换效率达98%。
江海股份（002484）：
- 关联性：GB300机柜配备超级电容UPS（不间断电源），江海的MLPC电容通过国内AI服务器认证，已小批量生产。

二、芯片封装、测试与零部件

1. 先进封装与测试

和林微纳（688661）：
- 关联性：GB300 GPU芯片测试探针独家供应商，精度达2μm，单机价值量提升3-5倍。
淳中科技（603516）：
- 关联性：提供液冷测试平台及芯片转接卡检测方案，确保高负载下系统稳定性。
博杰股份（002975）：
- 关联性：负责GB300板卡制程检测，与英伟达合作订单明确。

2. 关键零部件

川环科技（300547）：
- 关联性：液冷管路快接头（UQD）通过英伟达认证，单机组配套价值5000元。

三、光通信与网络设备

中际旭创（300308）：
- 关联性：供应GB300的1.6Tbps光模块，ConnectX-8 SuperNIC带宽提升2倍。
天孚通信（300394）：
- 关联性：光引擎核心供应商，配套高速光模块。

四、系统集成与代工

工业富联（601138）：
- 关联性：GB300 NVL72服务器机柜代工厂，单柜价值37-40百万美元。

五、市场弹性与量产进度

量产时间表：
- GB300 NVL72机柜预计2025年Q3量产。
订单确定性：
- 苹果、AWS等已下单，单柜价格超3700万美元。
供应链弹性：
- PCB国产化率提升至60%+（沪电、胜宏主导），液冷（英维克）、电源（麦格米特）环节国产替代加速。

投资逻辑与风险提示

核心逻辑：GB300的性能飞跃（FP4提升1.5倍、内存288GB）驱动AI算力升级，上游硬件规格全面提升（如PCB层数、散热功耗）带来单机价值量跃升。
风险点：
- 供应链延迟（如GB200曾因散热问题延期）；
- 高功耗（1400W）对数据中心电力改造的要求。

数据来源标注：

PCB供应链：

散热与电源：

量产与订单：

技术参数：

此轮升级中， 沪电股份（002463）、胜宏科技（300476）、英维克（002837） 因技术壁垒高、份额明确，具备最强业绩弹性。

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