英伟达在2025年8月下旬发布的机器人“新大脑”Jetson AGX Thor确实在科技和投资领域引起了广泛关注。下面我为你梳理一下相关的A股概念股情况、投资逻辑以及需要注意的风险。
🤖 一、核心生态合作伙伴（第一梯队）
这类公司与英伟达合作紧密，深度参与其机器人生态平台建设，技术壁垒较高。
- 协创数据 (300857): 该公司是英伟达在机器人应用场景的重要合作伙伴，其具身智能服务平台Omnibot深度整合了NVIDIA Isaac Sim、Isaac Lab、Omniverse、GR00T和Cosmos等技术栈，提供端到端的开发闭环服务。
- 中科创达 (300496): 获得了英伟达Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优（ISP Tuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司。其开发的RobotOS系统支持英伟达Jetson系列芯片，并已适配超过20款机器人。
- 天准科技 (688003): 作为NVIDIA Jetson金牌合作伙伴，其基于Jetson AGX Thor平台开发的“星智”人形机器人大脑控制器，支持高精度运动控制，并已获得头部机器人厂商的订单。
⚙️ 二、硬件与算力供应链（第二梯队）
这类公司为英伟达机器人硬件提供关键的零部件、检测设备或算力支持，订单受益直接。
- 博杰股份 (002975): 是英伟达GPU板卡检测设备的供应商。此外，其收购的美国哈挺公司是全球三大磨床公司之一，在丝杠、减速器行业拥有高知名度和市场份额，这些是机器人的核心零部件。
- 胜宏科技 (300476): 为NVIDIA AI服务器及GPU板卡提供核心PCB，其高阶HDI板用于Jetson AGX Thor主板，以满足高速数据交互的需求。
- 紫光股份 (000938): 被列为英伟达机器人龙头之一，主要从事算力相关业务，但其与英伟达在机器人方面的具体合作内容，公开信息中未明确提及。
- 奥普光电 (002338): 被列为英伟达机器人龙头之一，但其与英伟达在机器人方面的具体合作内容，公开信息中未明确提及。
👁️ 三、感知与执行层（第三梯队）
这类公司主要提供机器人感知环境的传感器、执行动作的精密零部件等，有望间接受益于产业爆发。
- 绿的谐波 (688017) & 兆威机电 (003021): 两家公司都是谐波减速器的重要供应商。谐波减速器是机器人关节的核心部件，用于保证运动的精确性。绿的谐波的产品用于机器人肩关节，兆威机电的产品则应用于优必选人形机器人的髋关节，2025年上半年相关电机出货量显著增长。
- 汉威科技 (300007): 提供柔性触觉传感器、六维力传感器等，应用于人形机器人的灵巧手，2025年Q2其机器人传感器业务收入同比增长了250%。
- 东方精工 (002611): 公司作为英伟达生成式AI生态伙伴，为具备思考力的移动机器人在工业界描绘出生动而壮阔的远景。
💡 四、投资逻辑与节奏
- 短期看硬件：机器人产业链的发展通常遵循从硬件到软件，从基础到应用的规律。因此，芯片、传感器、减速器、PCB等核心硬件供应商的业绩可能会最先得到体现。
- 长期看生态与场景：随着技术成熟和成本下降，软件授权、解决方案、平台服务以及在不同应用场景（如工业、家庭、医疗）的落地能力将变得更为重要。
⚠️ 五、投资注意事项
投资这个概念板块，需要注意以下几点：
- 区分合作深度：需要仔细甄别哪些公司是“核心合作伙伴”，哪些是“概念沾边”。紧密的生态合作和获得独家授权的公司，通常护城河更深。
- 关注技术迭代与替代风险：机器人技术仍在快速演进中，存在技术路线变更的可能。同时，核心零部件（如减速器）也存在国产替代和市场竞争加剧的风险。
- 警惕商业化进度不及预期：人形机器人的大规模商业化落地仍需时间，如果进度慢于市场预期，可能会引发估值回调。
- 注意供应链依赖：部分公司对英伟达的供应链依赖度较高，需要关注其客户集中度和业务可持续性。
概念股汇总表
| 类别 | 股票代码 | 股票名称 | 核心关系与角色 | 最新动态与亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 核心生态伙伴 | 300857 | 协创数据 | 英伟达机器人生态核心合作伙伴，整合Omnibot等技术栈 | 控股子公司取得NVIDIA云合作资质 |
| 300496 | 中科创达 | 获得英伟达画质调优（ISP Tuning）中国独家授权 | 为Jetson平台提供BSP、OS及算法仓库 | |
| 688003 | 天准科技 | NVIDIA Jetson金牌合作伙伴 | 基于Thor开发“星智”控制器，获头部厂商订单 | |
| 硬件与算力供应链 | 002975 | 博杰股份 | 英伟达GPU板卡检测设备供应商 | 收购的哈挺公司在机器人减速器领域份额高 |
| 300476 | 胜宏科技 | 为英伟达AI服务器及GPU板卡提供核心PCB | 产品用于Jetson AGX Thor主板 | |
| 000938 | 紫光股份 | 被列为英伟达机器人龙头 | 具体合作内容未明确 | |
| 002338 | 奥普光电 | 被列为英伟达机器人龙头 | 具体合作内容未明确 | |
| 感知与执行层 | 688017 | 绿的谐波 | 谐波减速器供应商，用于机器人关节 | 2025年Q2机器人业务收入同比增180% |
| 003021 | 兆威机电 | 精密传动系统供应商，用于机器人关节 | 2025年上半年相关电机出货量突破50万台 | |
| 300007 | 汉威科技 | 提供柔性触觉传感器、六维力传感器等 | 2025年Q2机器人传感器收入同比增250% | |
| 002611 | 东方精工 | 英伟达生成式AI生态伙伴 | 投资布局“人工智能+机器人”领域 |
希望以上梳理能对你有所帮助。投资涉及风险，市场消息繁杂，建议你在此基础上深入研究公司的基本面和官方信息，做出审慎的决策。
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