升腾910C芯片概念股及华为昇腾龙头股分析
一、升腾910C芯片的技术突破与市场定位
- 性能参数
- 昇腾910C采用中芯国际第二代7nm级（N+2）工艺，整合530亿晶体管，推理性能达到英伟达H100的60%。
- 支持多精度计算（FP8/FP16/FP32/FP64），FP16算力约280 TFLOPS，INT8算力560 TOPS，能效比（0.82 TFLOPS/W）优于H100。
- 采用Chiplet封装和3DFabric技术，Die-to-Die带宽500GB/s，功耗降至310W，适合高密度集群部署。
- 昇腾910C采用中芯国际第二代7nm级（N+2）工艺，整合530亿晶体管，推理性能达到英伟达H100的60%。
- 应用场景
- 主要用于AI推理任务，如DeepSeek模型优化后实现智能客服效率提升3倍。
- 已批量供货阿里巴巴、百度、腾讯等头部云厂商，首批出货量约7万颗，单价约2万元。
- 国产替代意义
- 国产化率约55%，降低对英伟达GPU的依赖，尤其在推理场景具备成本优势。
二、昇腾产业链龙头股分类与核心企业
（一）硬件整机与服务器合作伙伴
- 高新发展（000628）
- 子公司华鲲振宇是昇腾服务器最大合作伙伴，市场占有率约24%，参与多地智算中心建设。
- 拓维信息（002261）
- 华为昇腾战略级合作伙伴，推出兆瀚AI训练服务器，服务长沙人工智能算力中心。
- 神州数码（000034）
- 首批昇腾AI服务器分销商，信创服务器业务增速显著，获多家券商“买入”评级。
- 其他整机厂商
- 宝德、新华三、同方股份、黄河信产等12家整机伙伴，覆盖政务云、行业解决方案。
（二）软件与算法生态企业
- 科大讯飞（002230）
- 联合华为推出“星火一体机”，共建国产算力底座，适配昇腾芯片优化AI算法。
- 云从科技（688327）、格灵深瞳
- 垂直领域AI解决方案提供商，基于昇腾平台开发智能安防、医疗影像应用。
- 恒为科技（603496）
- 提供“登云”AI计算平台解决方案，参与智算中心建设。
（三）芯片设计、制造与封装环节
- 中芯国际（688981）
- 为昇腾910C提供7nm工艺代工，是国产先进制程核心厂商。
- 寒武纪（688256）
- 与昇腾生态协同，提供AI芯片IP支持，研发占比高达690%（2024年前三季度）。
- 长电科技（600584）、通富微电（002156）
- 负责昇腾芯片的高端封装测试，通富微电2024年净利润同比增长299.9%。
- 半导体设备与材料
- 北方华创（002371） ：刻蚀设备供应商，2024年上半年净利润增长42%-64%。
- 中微公司（688012） ：刻蚀设备全球市占率5%，国内存储芯片领域市占率35%。
- 华大九天（301269） ：EDA工具提供商，支撑昇腾芯片设计，2024年H1营收4.44亿元。
三、券商评级与投资逻辑
- 核心标的推荐
- 拓维信息：受益于算力扩容，中信证券看好其服务器增量空间。
- 神州数码：东吴证券认为昇腾服务器业务高增长，回购计划增强信心。
- 中微公司：刻蚀设备龙头，国产替代逻辑明确，毛利率超40%。
- 风险提示
- 昇腾910C训练性能仍落后于H100，生态成熟度待提升。
- 国际制裁可能影响供应链稳定性，需关注中芯国际技术突破进展。
四、总结与建议
昇腾910C的突破标志着国产AI芯片在推理场景的实用性提升，产业链核心企业分为四类：硬件整机、软件生态、芯片制造、设备材料。短期关注服务器厂商（如高新发展、拓维信息）和芯片代工环节（中芯国际），中长期需跟踪软件适配进展及生态扩张能力。投资者需结合政策支持力度（如算力基建补贴）与技术迭代风险综合决策。
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