一、璇玑感知技术解析
1. 技术定义与架构
比亚迪的“璇玑架构”是其智能化战略的核心成果，以感知、决策、执行三层次构建整车智能生态。
- 感知层：
采用全球首个多模态BEV（鸟瞰视角）算法，融合5颗毫米波雷达+12颗摄像头+12颗超声波雷达，实现360度无死角环境感知。相比依赖激光雷达的方案，比亚迪的纯视觉算法在雨雪天气下识别精度提升40%。
通过激光雷达、高清摄像头等多传感器深度融合，支持对障碍物、驾驶员状态（如疲劳驾驶）的实时监测。 - 决策层：
搭载自研“璇玑AI大模型”，每日学习440万辆L2级车辆的真实路况数据，相当于100位司机累计100年的驾驶经验，可预判“加塞”“鬼探头”等复杂场景，决策速度比人类快3倍。 - 执行层：
中央计算平台与域控架构协同，实现动力、车身、底盘等多模态信号的融合控制，支持超300种泊车场景和L4级自动驾驶的极端安全冗余。
2. 技术优势与行业地位
- 全栈自研：比亚迪是唯一实现从芯片、算法到执行器全栈自研的车企，覆盖“一脑（中央主控芯片）、两端（云端+车端AI）、三网（车联网+5G+卫星网）、四链（传感链+控制链+数据链+机械链）”。
- 智电融合：依托海量终端数据快速迭代，其智能驾驶体验被评价为“特斯拉视觉感知的子集，但安全冗余度更高”。
- 市场应用：2024年底，“天神之眼”高阶智驾系统基于璇玑架构实现全国无图城市领航（CNOA）功能，覆盖全场景、全天候驾驶需求。
二、璇玑感知概念股梳理
（一）核心受益企业
1. 比亚迪（002594.SZ）
- 主营业务：新能源汽车研发、生产及销售。
- 关联性：璇玑架构的直接开发商，其感知技术已应用于全系高端车型（如仰望U8、腾势Z9GT）。2024年全球首搭2000TOPS“舱驾一体”芯片，算力与特斯拉HW4.0相当。
2. 卓世科技（未上市）
- 主营业务：AI大模型研发，聚焦行业智能体开发。
- 关联性：自研“璇玑玉衡”大模型获国家备案，虽主要应用于康养、医疗等领域，但技术路径与比亚迪AI模型互补，未来或拓展至汽车决策系统。
（二）硬件与供应链企业
3. 珠海冠宇（688772.SH）
- 主营业务：消费类锂电池（智能手机、可穿戴设备等）。
- 关联性：为华为“玄玑感知系统”智能穿戴设备提供电池模组，间接受益于感知技术下游需求增长。
4. 凯盛科技（600552.SH）
- 主营业务：柔性可折叠玻璃（UTG）、高纯石英砂。
- 关联性：UTG用于折叠屏设备（如智能座舱显示屏），高纯石英砂用于车载激光雷达光学组件，是感知层关键材料。
5. 恒玄科技（688608.SH）
- 主营业务：智能音频SoC芯片设计。
- 关联性：为华为智能手表提供蓝牙芯片，支持“玄玑感知系统”的心率与情绪监测功能。
6. 贝隆精密（301567.SZ）
- 主营业务：精密结构件（连接器、机构件）。
- 关联性：通过舜宇光学、安费诺等客户，为华为智能手表供应精密组件，适配感知系统硬件。
（三）智能感知相关企业
7. 保隆科技（603197.SH）
- 主营业务：汽车传感器（压力、光学类）。
- 关联性：车载摄像头、毫米波雷达传感器供应商，2024年Q1营收同比增长24.94%。
8. 虹软科技（688088.SH）
- 主营业务：计算机视觉算法（ADAS、人脸识别）。
- 关联性：视觉算法与BEV感知技术协同，毛利率高达91.84%，技术壁垒显著。
9. 奥比中光（688322.SH）
- 主营业务：3D视觉传感器（结构光、ToF）。
- 关联性：车载舱内感知方案供应商，2024年Q1净利润同比增长57.75%。
三、市场趋势与投资逻辑
1. 行业驱动因素
- 政策支持：中国《智能网联汽车技术路线图2.0》推动L3级渗透率目标至70%（2030年）。
- 技术迭代：端到端算法（如比亚迪BAS 3.0+）与多模态大模型加速智驾平权，2025年或成规模化落地拐点。
2. 风险提示
- 技术路径分歧：纯视觉（比亚迪）与激光雷达（小鹏、蔚来）路线竞争加剧。
- 供应链波动：车载芯片（如高通、英伟达）国产替代进程可能影响成本。
四、总结
璇玑感知概念股可分为技术研发、硬件供应、算法支持三类，比亚迪为核心龙头，珠海冠宇、凯盛科技等为关键供应链企业。需关注比亚迪智驾功能落地进度及华为“玄玑”系统的穿戴设备市场表现。长期看，多传感器融合与AI大模型驱动下，智能感知赛道将持续受益于汽车智能化与消费电子创新双重红利。
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