东数西算概念股名单一览2025

东数西算概念股2025年全景解析

一、东数西算工程的核心内涵与政策目标

"东数西算"工程是国家通过优化算力资源配置，将东部数据需求与西部能源优势相结合的重大战略。其核心是将人工智能训练、机器学习等高时延业务场景迁移至西部风光水电富集地区，实现跨区域算力调度与绿色能源协同。根据国家发展改革委等五部门规划，到2025年底将实现三大关键目标：

1. 算力布局：国家枢纽节点新增算力占全国总量60%以上，形成1ms/5ms/20ms三级时延算力网络
2. 绿色发展：新建数据中心绿电占比超过80%，建立算力电力双向协同机制
3. 产业协同：构建覆盖通用算力、智能算力、超级算力的多元体系，算力服务成本显著降低

二、2025年东数西算概念股分类名单

（注：以下名单基于最新政策导向与市场动态整理，数据更新至2025年3月）

（一）基础设施与数据中心建设

（二）网络传输与设备供应

（三）数据安全与增值服务

三、产业链龙头股深度解析

1. 中科曙光（603019） ：作为国产超算龙头，深度参与西部智能算力中心建设，其液冷技术可降低PUE值至1.1以下，契合西部绿色数据中心要求
2. 奥飞数据（300738） ：在宁夏、内蒙古布局超大规模数据中心，2024年机柜数量突破10万架，受益于"算力电费补贴"政策
3. 海光信息（688041） ：国产DCU芯片市占率达35%，支撑西部人工智能训练集群建设，2024年营收同比增长82%

四、券商机构2025年核心研判

1. 市场规模：IDC产业规模预计达5952亿元，智能算力占比突破60%
2. 投资主线：
   • 短时延场景：首都在线、光环新网等布局"东部热数据处理"的企业
   • 绿色算力：城地香江、依米康等掌握液冷/余热回收技术的标的
   • 国产替代：海光信息、浪潮信息等受益于算力设备自主化率提升
3. 风险提示：西部网络带宽瓶颈（目前仅达成规划目标的68%）、跨省电力交易机制待完善

五、政策驱动下的新机遇

1. 算力交易市场：2025年将试点"东数西训"模式（东部购买西部模型训练服务），利好具备算法平台的企业如拓尔思、云赛智联
2. 电力市场化：西部光伏制氢数据中心项目（如宁夏宝丰能源合作项目）可能催生"算力-绿电"联动标的
3. 跨境算力：新疆枢纽节点面向中亚的跨境数据服务，关注立昂技术、熙菱信息等区域型服务商

注：以上分析基于公开资料整理，个股存在业绩波动、政策调整等风险，不构成投资建议。投资者需结合实时财报（如2025年Q1毛利率变化）与技术指标（如算力租赁价格走势）综合判断。